Unser Ansatz für mehr Übersicht
Wir setzen auf eine methodische Analyse und entwickeln eine strukturierte Vorgehensweise, die individuell auf Ihre Situation eingeht. Transparenz und Verlässlichkeit stehen dabei im Zentrum.
Unser Team
Andreas Vogel
Berater
Langjährige Erfahrung in der finanziellen Planung. Fokussiert auf strukturierte Lösungen und transparente Kommunikation.
Silke Berger
Kundenmanagerin
Verantwortlich für erstklassigen Service und die persönliche Betreuung von Mandanten, einfühlsam und lösungsorientiert.
Marco Brecht
Analyst
Betreut Analyseprozesse und stellt sicher, dass Empfehlungen fundiert und nachvollziehbar sind. Sorgfältig und objektiv.
Ablauf im Überblick
Bedarfsanalyse
Zu Beginn steht das persönliche Gespräch, um Ziele und individuelle Voraussetzungen zu erfassen. Jede Information fließt in eine ganzheitliche Analyse ein.
Individuelle Strategie
Auf Basis der Analyse werden Optionen, APR-Raten, Gebühren und Rückzahlungsbedingungen dargestellt und nachvollziehbare Empfehlungen formuliert.
Umsetzung & Begleitung
Gemeinsam werden Maßnahmen umgesetzt. Wir begleiten Sie und stehen bei Rückfragen kontinuierlich zur Verfügung.
Regelmäßige Überprüfung
Ihre Situation wird in geplanten Abständen überprüft. So bleibt die Finanzplanung aktuell und zielorientiert.
Im direkten Vergleich
Unsere Arbeitsweise im Vergleich zu klassischen Anbietern
bravionel
Individuelle, strukturierte Beratung
Transparente APR-Konditionen
Alle APR-Raten und Gebühren werden offen kommuniziert.
Individuelle Analysen
Bedarf und Ziele werden detailliert betrachtet.
Regelmäßige Nachbesprechung
Persönliche Termine zur Aktualisierung.
Vertraulichkeit & DSGVO-Konformität
Daten werden sicher und rechtskonform verarbeitet.
Bankhaus A
Standardisierte Lösungen
Transparente APR-Konditionen
Alle APR-Raten und Gebühren werden offen kommuniziert.
Individuelle Analysen
Bedarf und Ziele werden detailliert betrachtet.
Regelmäßige Nachbesprechung
Persönliche Termine zur Aktualisierung.
Vertraulichkeit & DSGVO-Konformität
Daten werden sicher und rechtskonform verarbeitet.
Versicherer B
Produktorientierte Ansätze
Transparente APR-Konditionen
Alle APR-Raten und Gebühren werden offen kommuniziert.
Individuelle Analysen
Bedarf und Ziele werden detailliert betrachtet.
Regelmäßige Nachbesprechung
Persönliche Termine zur Aktualisierung.
Vertraulichkeit & DSGVO-Konformität
Daten werden sicher und rechtskonform verarbeitet.